Kom i gang med Kaduno Tasks NO

Oppgaver er butikkens interne gjøremål: noe som må gjøres, av en bestemt person, innen en frist. En oppgave kan handle om en kunde eller være frittstående. Slår butikken på Oppgaver på alle poster, kan den også gjelde en ordre, et produkt, en innkjøpsordre, en retur eller en leverandør.

Finn oppgavene dine

Alt som venter på deg samles i Mitt arbeid (/admin/follow-up). Fanen Oppgaver viser oppgavene som er tildelt deg, delt i Forfalt, I dag, Senere og Uten frist. Oppfølging viser varsler og forslag fra Kai, Pins viser poster du har festet, og Team viser åpne og forfalte oppgaver per kollega (bare for butikkadministratorer, og bare når teamoversikten er slått på). Alle butikkens oppgaver ligger også på /admin/tasks, med filtre i en liste. Den gamle adressen /admin/crm/tasks sender deg dit.

Opprett og tildel

1. Åpne fanen Oppgaver og trykk Ny oppgave.
2. Skriv en tittel, sett Frist og velg hvem den er Tildelt.
3. Lagre. Oppgaven vises hos den som er tildelt, som får beskjed.

På siden til en ordre, et produkt, en retur, en innkjøpsordre, en leverandør, en supportsak og en privatkunde finner du boksen Oppgaver. Legg til oppgave der kobler oppgaven til posten. Vanlige oppgaveendringer krever rollen Operatør eller høyere. Oppgaver kan også være private, slik at bare eieren ser dem, når funksjonen er på.

Funksjoner butikken kan slå på

Under Innstillinger → Oppgaver (/admin/settings/tasks) velger en administrator hvilke funksjoner butikken bruker. Skjemaene viser bare valgene som er på, så mangler du et felt, er funksjonen ikke slått på i denne butikken.

• Påminnelser på oppgaver: feltet Påminnelse før fristen. Den ansvarlige får varsel i bjella, og e-post og push etter eget valg.
• Gjentakende oppgaver: feltet Gjenta. Neste oppgave opprettes når du fullfører den forrige.
• Kommentarer og omtaler på oppgaver: en kommentartråd der du kan nevne kolleger med @.
• Oppgavemaler og sjekklister: sjekkliste på oppgaven, og maler som gir sjekkliste eller deloppgaver.
• Gjøremålslister og Tavlevisning for å dele og se oppgavene på andre måter.
• Daglig oppgavesammendrag: én e-post om morgenen med forfalte oppgaver og omtaler.
• Teamoversikt for oppgaver og Kai foreslår oppgaver. Forslagene fra Kai venter på godkjenning før de blir oppgaver.

Hvordan du selv får varsler om oppgaver, velger du under Profil: med en gang, daglig oppsummering eller av. Bjella i admin viser fortsatt alt.

Følg opp og avslutt

Du fullfører en oppgave ved å krysse den av; under Vis fullførte kan du åpne den igjen. Oppdatert frist eller kommentar er ikke det samme som fullført arbeid. En oppgave om godkjenning, refusjon eller lageravvik erstatter ikke handlingen på den opprinnelige posten. Kontroller at forretningshandlingen er utført før du lukker oppgaven.

Automatikk og integrasjoner

Oppgaver kan oppstå fra konfigurerte arbeidsflyter, Kai og koblinger. Det er ikke automatisk aktivt for alle moduler og hendelser. Kontroller den konkrete regelen, eier og referanse før du forventer nye oppgaver. Et varsel fra Teste.no eller PullPush er ikke i seg selv en oppgave i valgt butikk.

Feilsøking

Ved tom oversikt: kontroller butikk, filter og oppgavens status. Ved manglende faner: kontroller modul og rolle. Ved automatikk som uteblir: kontroller kilden og regelen, og registrer nødvendig oppfølging manuelt når en ansvarlig har vurdert saken.