Kom i gang med Kaduno CRM NO

Kaduno CRM er i betafasen. Mange deler av CRM er brytere som butikken slår av og på under Innstillinger → Kunder & CRM; en bryter som er av, skjuler menyvalget eller boksen. CRM-modus velger mellom innebygd CRM, ekstern CRM (endringer synkroniseres til et eksternt system) og av.

Finn eller opprett kunden

Velg butikk og åpne Kunder. Søk etter kunden før du oppretter en ny, særlig ved bedriftskunder med organisasjonsnummer. Åpne kundekortet og kontroller kontaktinformasjon, firma og tilknyttede personer. En kontakt uten firma knyttes til firmaet e-postadressen allerede hører til, og er det ingen treff, blir den en sak eller en personlig lead.

Ordre- og aktivitetsinformasjon er knyttet til kundens data i valgt butikk. Ikke anta at et kundekort automatisk samler historikk fra alle andre butikker. Brreg-oppslag krever at oppslagsfunksjonen er tilgjengelig i oppsettet. Hvilke bokser kundekortet viser, bestemmer butikken med brytere; hver ansatt kan lage sitt eget kortoppsett når den funksjonen er på. Samme firma registrert to ganger kan slås sammen, og firmaer med ulikt organisasjonsnummer vises som lignende uten å kunne slås sammen.

Leads og pipeline

Med bryteren Salgspipeline (leads) på får menyen Leads og Prospektering. Leads fra skjemaer og tilbudsforespørsler havner her. Fanen har oppfølgingskøer (forfalt, i dag, kommende), Ny lead, prospektsøk og CSV-import; leads som importeres automatisk fra prospektering ligger i en godkjenningskø til en operatør godkjenner eller avviser dem.

Menyvalget Pipeline vises med bryteren Mulighets-pipeline (kanban) på. Butikker med CRM har en standardpipeline, og du kan ha flere. Stegene tilpasser du under Innstillinger → Kunder & CRM → Pipelines. Kolonnene er stegene: dra et kort til et annet steg, eller marker salget som vunnet eller tapt, og gjenåpne det. Kortet viser verdi, forventet avslutningsdato, firma og eier. Vunnet/tapt er en vurdering av det konkrete salget, ikke en automatisk bestilling. Bryteren Inntektsprognose gir en salgsprognose under tavlen.

Aktiviteter, oppgaver og møter

Registrer kontaktaktivitet på kunden og legg inn neste oppfølging med ansvarlig og frist; en aktivitet du logger for hånd på en lead, flytter leadets status. Oppgaver hører til Kaduno Tasks, som følger med CRM-lisensen; din egen kø ligger under Mitt arbeid.

Med Videomøter på kan du starte en samtale fra kunden eller leadet (Kaduno-video, Teams, Meet, Zoom eller annen lenke) eller planlegge et møte i kalenderen. Møtene ligger under CRM → Møter og på kundens tidslinje. Notat etter møtet lagres på kunden.

E-post, kalender og telefon

E-post og kalender kobles til per ansatt under Min profil → Postbokser (Google Workspace, Microsoft 365, IMAP/SMTP eller JMAP, avhengig av hva butikken har satt opp). Synk av postboks er en egen lisens. Bare e-post til eller fra kjente kontakter havner på kundekortet; intern e-post og sperrede adresser logges ikke. Synket e-post er privat for postbokseieren, og butikken bestemmer under Innstillinger → Kunder & CRM hvem som kan dele eller lese kollegers e-post. En registrert aktivitet beviser ikke at en melding er sendt eller en kalenderinvitasjon levert.

Telefoni er en egen funksjon (av som standard). Samtaler fra telefonsystemets anropslogg havner på kundekortet og under CRM → Kommunikasjon, et tapt anrop fra en kjent kunde kan bli en tilbakeringingsoppgave, og med Telenor Mobilt Bedriftsnett vises popup ved innkommende anrop og en køtavle. Det finnes ingen ring-fra-kundekortet.

Segmenter og kundeinnsikt

Segmenter ligger under Segmenter når bryteren Kundesegmenter er på. Et segment er en liste med regler, for eksempel antall ordrer, dager siden siste ordre, helsenivå, tagg, prisgruppe eller by. Segmentene brukes til målgrupper i Reach og til kundereiser. De styrer ikke priser (det gjør prisgrupper og avtaler), og et segment er ikke i seg selv markedsføringssamtykke.

Helsescore regnes ut fra kundens ordrer og aktivitet. Bruk den som grunnlag for oppfølging og kontroller den mot faktiske ordrer og aktiviteter. AI-forklaringer krever egen aktivering og AI-tilgang.

Automatisering

Under Automatiseringer ser du arbeidsflyter, CRM-regler, CRM-playbooks og nyhetsbrev-kundereiser på ett sted. En playbook kan sende e-post fra selgerens egen postboks og stopper når kunden svarer; en e-post uten avmeldingslenke sendes ikke. Kontroller den konkrete regelen og koblingen før du antar at en manuelt registrert aktivitet utløser en ekstern handling.

Bedriftskunder

Kontroller firmamedlemmer, leveringslokasjoner og prisvilkår på kundekortet. Se B2B-oppsett for rekkefølge, lokasjonsroller og prøvebestilling.

Supporthenvendelser

Supporthenvendelser er en egen lisensiert funksjon som følger CRM. En sak opprettes fra kundekortet (+ Ny sak i boksen Supporthenvendelser) eller kommer fra kunden, og behandles under Supporthenvendelser. Se Kaduno Service.

Feilsøking

Ved manglende kunde eller historikk: sjekk valgt butikk og riktig kundepost. Ved manglende pipeline eller leads: sjekk lisens og de to bryterne over. Ved e-post som ikke vises på kunden: sjekk at postboksen er koblet og at adressen er en kjent kontakt.